无论你是这些大公司的雇员还是它们的同行,或是各地的招商引资人员,一年一度的《财富》世界500强排行榜都不应被错过。
今天,2024年的榜单正式出炉。据《财富》介绍,今年上榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,相当于全球GDP的三分之一,比去年略微增长了约0.1%。此次上榜门槛(最低出售的收益)从309亿美元增长至321亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长2.3%。
在食品饮料和相关赛道,小食代留意到,尽管上榜企业还是那些“老熟人”,但它们的排名都比上年有显著进步,尤其凸显了巨头们产品涨价后对收入的贡献。此外,饮料行业也迎来了重返榜单的“老成员”。
下面,我们就一起看看2024年各子榜单的上榜500强餐饮相关行业情况。
首先,是“食品:消费产品”子榜单。和2023年时一样,随着达能集团的临时阔别,今年这个榜单上只剩下3家企业,即雀巢公司、百事公司和亿滋国际。
从榜单上,显然易见的趋势是,所有三家巨头的排名都比前一年有明显的上升。其中,雀巢公司今年的排名是96,比上年跃升10位,重新再回到了“百强”行列;百事公司跃升了12位,而亿滋国际更瞩目,2024年的排位比2023年提高了65位。
这背后离不开欧美等市场上出现高通胀,而跨国食品公司通过转移成本、对产品实施持续提价,大幅提振了营业收入。
需要指出的是,美国食品巨头玛氏从来都不参与世界500强排行。但如果要排行的话,它将跻身榜单,排在亿滋国际前、百事公司后。小食代去年底介绍过,玛氏新CEO Poul Weihrauch对时代周刊透露,玛氏年收入已从他接任时的450亿美元增至500亿美元,未来会继续加强宠物和零食业务,并投资新市场。
2024年的排行榜中,雀巢继续稳坐世界500强最大食品公司的“交椅”,在500强的排行也从106位提高到96位,营业收入达到了1035.052亿美元(2023年上榜营收:989.307亿美元),也是唯一突破千亿美元收入的包装食品公司,按美元计算其营收规模达到了13年来的新高。
小食代曾介绍,2023年,雀巢的有机增长率为7.2%,其中定价贡献率就高达7.5%,反映了过去两年的成本通胀。
“在过去两年中,前所未有的通货膨胀让许多消费者面对的压力与日俱增,同时影响了其对食品和饮料产品的需求。在这个充满挑战的背景下,我们通过增加营销投入和其他增长性投资,实现了强劲的有机增长和利润率的长足提升。”雀巢CEO施奈德在今年初这样总结2023年的业绩。
从今天《财富》发布的历年雀巢利润率走势看,去年该公司的利润率和上一年相比有显著提升,不过依然还没有回到2021年时的水平。
百事公司在子榜单上排名第二,2024年上榜的营业收入为914.71亿美元,上一年为863.92亿美元,500强排行从135位提高至123位。从趋势看,百事公司的营业收入从2019年开始就明显地增长。此外,百事公司和雀巢之间的差距,也从相差29位,小幅缩窄至相差27位,不过两者依然保持着约120亿美元左右的差距。
亿滋国际在今年的榜单上,以360.16亿美元的营业收入在500强排行中位列422位。达能是连续第二年暂别500强榜单,翻查资料,这家法国食品巨头2023年录得276.19亿欧元(折合约302亿美元,和500强上榜门槛还差19亿美元)的收入。之所以未上榜,根本原因是因为达能新CEO上任后积极实施变革,大刀阔斧地对产品组合进行简化,并陆续处置了包括对蒙牛、养乐多等的股权投资,去年也宣布剥离俄罗斯业务。
有意思的是,虽然在2023年通过价格持续上涨获得了市场,但是当时间来到2024年时,包装食品公司又开始面临了新的挑战——不少消费者开始“买不动”了。
在美国市场,一些家庭,尤其是低收入家庭,在经历了一连串的高通胀后感到生活拮据,他们开始转向自有品牌。在中国市场,大公司们也面临激烈的价格竞争,以及宏观带来的挑战。
就在上个月,雀巢首席执行官施奈德说,消费者面临压力,尤其是在美国市场,消费的人在追求更优惠的价格。为应对这种环境,雀巢还应该要考虑竞争日益激烈这样的一个问题,零售商都在争夺消费者紧缩的开支。
上个月,百事公司首席执行官龙嘉德(Ramon Laguarta)也表示,花了钱的人花钱越来越谨慎了;公司旗下薯片品牌Frito-Lay北美业务报告称,其上季度销量下降了4%。
亿滋也面临类似情况。由于此前通胀加剧,精打细算的消费者选择了价格较低的替代品,这导致亿滋上周最新公布的第二季度营收未达到市场预期。
这当中,达能是个例外。该公司表示第二季度销售额同比增长4%,而华尔街分析师预期为3.8%。种种迹象都在预兆着,在明年财富500强榜单中,包装食品巨头的营业收入和利润率情况,可能又要有另一番光景了。
比起包装食品还是上述三家老面孔,今年的“饮料”子榜单上多了一世界家500强企业——荷兰啤酒巨头喜力公司,这是喜力时隔三年重新上榜。
在“饮料”榜上,百威英博和可口可乐公司依然雄踞第一二位,这是世界酒精和非酒精饮料的两家头部代表性企业。
其中,百威英博的营收为593.80亿美元(2023年榜单为577.86亿美元),可口可乐公司的营收457.54亿美元(2023年为430.04亿美元)。在总榜单中,百威英博今年排第231名,比去年提高了10名;可口可乐公司排第332名,上升了12名,这是可口可乐公司连续第三年排行双位数上升。
排名跃升更快的是来自墨西哥的饮料巨头Fomento Económico Mexicano(FEMSA),今年的排行提高了105位。这家总部在墨西哥的可口可乐最大的装瓶商之一(实际上该公司业务多元,还包括庞大的连锁零售),和可口可乐公司的营业收入差距只差15.86亿元了。
资料显示,FEMSA其实日子并不好过,并正剥离非核心业务,旨在减少债务。去年,FEMSA已出售了对喜力公司等的持股。今年初,FEMSA首席财务官、首席商务官因“个人原因”离职。FEMSA还计划今年完成10%资产出售,以专注于零售、装瓶和金融科技业务。
啤酒巨头喜力公司是今年该子榜单唯一重新上榜的企业,以328.23亿美元的营业收入排名487位。
至于喜力公司,其收入扩大背后也和价格有所相关。2023年上半年其啤酒价格持续上涨了两位数,下半年又上涨了个位数。喜力全球执行董事会主席兼首席执行官Dolf van den Brink今年2月表示:“强劲的定价抵消了极高的输入和能源成本通胀,以及一些主要市场不稳定的宏观经济条件影响了我们的销量势头。”
从利润上看,可口可乐公司继续一骑绝尘,反超百威公司不少。在2024榜单上,可口可乐公司的利润达到了107.14亿美元,超过了百威英博(53.41亿美元)、FEMSA(37.04亿美元)和喜力(12.69亿美元)三家的利润总和。而其上一年为95.42亿美元,显示出一家全球性的“纯粹饮料公司”可以有多赚钱。
在这个榜单上,没有新增的世界500强企业。餐饮服务公司康帕斯集团和咖啡连锁企业星巴克都继续留在榜单上。其中,康帕斯集团2024年排名为398位,比上一年跃升71位。星巴克以359.76亿美元的营业收入(2023年榜单上为322.50亿美元)排名424位,比之前跃升了49位。
一如以往,如果看利润,两家公司就比较悬殊了。星巴克的利润超过41亿美元。
去年11月,星巴克首席执行官纳思瀚曾经表示,这主要是归功于公司的重塑推进得比计划更快,推动了收⼊增⻓、效率和利润的提升。当然,星巴克的快速扩张离不开开店。星巴克新财年的资本支出将增加至约30亿美元,其中超85%将用于开设新店和翻新现有门店。
当时间来到2024年,星巴克目前在中美两大市场都要应对销售疲软对其业务构成挑战。近几个月来,由于顾客的可自由支配支出面临压力,星巴克需要持续提供优惠和更便宜的选择。
在上月进行的业绩会上,纳思瀚表示:“即使在充满挑战的市场中,我们也始终坚守这些原则和相对高端的定位。这反映在我们面对价格竞争时仍能维持利润率上”。
最新榜单显示,这一领域的企业名次较上年均有所下滑,反映出厂商们营收“缩水”。此外对比去年上榜成员、名次排序维持稳定,该行业今年变化颇多。
在该榜单内,ADM公司仍稳居首位,但跟在其后的企业名次排序有所变化,其中巴西JBS公司跻身第二(2023:第三)、泰森食品上升至第五(2023:第六),丰益国际、路易达孚集团分别下滑至第三、第六,邦吉公司、CHS公司、新希望则稳住名次。
此外,加拿大Nutrien公司、CJ集团今年跌出子榜单,这两家企业去年排在该榜单最后两名。
今天,作为该子榜单唯一中国企业的新希望表示,近年,国内外环境错综复杂,尤其畜牧养殖行业又经历史上“最强”周期、非洲猪瘟疫情等困难,整个行业承压近三年。其坚持聚焦主业、降本增效、转型创新战略,40多年的周期应对经验发挥及其重要的作用,体现出了显著的发展韧性。今年是新希望连续4年登榜世界500强。
另外,我们再来看看同样拥有餐饮业务,但被分到了各类行业榜单中去的一些公司的表现。
其中,中国华润今年以1261.695美元营收排在第72名,名次较去年上升2位。该集团旗下拥有华润饮料、华润啤酒等业务,涉足饮用水、咖啡、啤酒等多个品类。其中,怡宝饮用水所属的华润饮料正推进在港上市。
“2023年,华润集团总资产突破2.6万亿元,整体经营局面更加稳健;实现营业收入8932亿元,总利润881亿元,均稳居中央企业前列,高于中央企业整体增幅。”该集团今天说。
今年,中粮集团以977.65亿美元营收排名第106(上年排名87)。该公司旗下拥有福临门、长城葡萄酒、蒙牛、中茶、家佳康、酒鬼酒等消费品牌,也是可口可乐在华两大装瓶商之一。
广药集团连续第四年上榜,排名继续上升,今年位居第417位,较去年上升9名,同时在制药分行业榜单内稳住第12名的成绩。该公司旗下经营着王老吉凉茶、刺柠吉等饮料产品。
值得一提的是,广药所属子榜单还出现了去年并未上榜的美国礼来、诺和诺德,分别排名455、469。它们是网红减肥药GLP-1的两大主要玩家,去年营收均实现强劲的双位数增长。
此外,拥有家乐、和路雪、梦龙等餐饮品牌的联合利华表现保持稳定,和去年一样排在第210名。眼下,这家快消巨头不仅处于业务组合和组织的变革期,重点包括推进剥离冰淇淋等,还正设法在谨慎消费环境下继续提振销量、盈利能力。
“我们专注于推动高质量的销售增长和毛利率扩张,从而加大对我们品牌的投资。这主要由我们的强势品牌驱动。上半年,我们在实现这些目标方面取得了进展。”联合利华首席执行官司马翰(Hein Schumacher)曾表示。
在总榜单上,沃尔玛连续第十一年成为全世界最大公司。这家零售巨头去年实现盈利收入利润双增长,其中营收同比增长6%至6481.25亿美元,利润增长32.8%至155.11亿美元。亚马逊重回第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和中国石化。
在43家“新上榜和重新上榜”公司中,有15家来自银行业。凭借人工智能热潮带来的强劲需求,英伟达首次上榜,位居第222位,在今年首次上榜公司中排位最高。
从行业来看,“银行:商业储蓄”继续是上榜企业最多的行业。得益于多家企业新上榜或重返榜单,这一行业共有57家公司跻身500强,数量较去年的42家明显提升。
今年上榜的网络公司增加至9家,其中中国企业占据5个席位,这得益于拼多多首次上榜。在“互联网服务和零售”的子榜单上,美团成为排名提升最多的中国公司,排名跃升83名至第384位。排在第47位的京东集团更是首次进入前50名,取代中国平安成为中国大陆最大民营公司。
聚焦中国市场,今年,加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜,比去年减少9家。在上榜中国企业所在的15个领域中,“汽车和零部件”的发展较为突出。今年,共有10家中国企业跻身这一子榜单,除了首次上榜的奇瑞,其他九家的排位同比多数都有上升。
今年共有33家公司未能实现盈利,亏损榜中排名第一的是英美烟草集团,亏损额超过178亿美元。受俄乌冲突及欧盟制裁影响,俄罗斯天然气工业股份公司排名第二,亏损额超过73亿美元。相比去年,今年榜单中亏损公司的亏损总额大幅下降。
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