我国是世界上最大的水产养殖生产国之一,拥有丰富的水产资源和悠久的养殖历史。水产养殖为解决我国城镇和乡村居民吃鱼难、增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全等方面做出了重要贡献。
水产养殖业涵盖了淡水养殖和海水养殖两大类,包括鱼类、虾类、蟹类、贝类等多种水产品。
自1970年以来,水产养殖产量以平均每年8.7%的速度增长。当地时间2024年6月7日,联合国粮食及农业组织发布2024年版《世界渔业和水产养殖状况》报告。报告说明,2022年全球渔业和水产养殖产量创历史上最新的记录,尤为引人注目的是,水产养殖产量首次超越了捕捞渔业产量,这一历史性转变背后,中国发挥了至关重要作用。自1989年起,中国便稳居全球最大渔业生产国之列,2022年其渔业产量更是占据了全球总产量近40%,成为全世界水产养殖业增长主要驱动力。
中国水产养殖业持续繁荣,得益于多方面因素一同推动。一方面,水产养殖装备与育种技术的一直在升级,极大地提高了生产效率与产品质量,满足了花了钱的人优质蛋白质日渐增长的需求。另一方面,随着时下人们生活水平的提高和健康意识的增强,水产产品作为优质蛋白质来源,其市场需求持续攀升,逐步推动了水产养殖行业的快速发展。
据前瞻产业研究院分析,中国水产养殖市场空间较大,预计中国水产养殖行业市场规模将以接近5%的增速保持增长,2028年产业规模有望突破17000亿元。
从产业链结构来看,中国水产养殖业已形成了较为完整的上下游体系。上游最重要的包含水产饲料、种苗、水产养殖添加剂以及水产用药等行业,这一些行业为水产养殖提供了必要的生产资料和技术上的支持。下游则是水产加工行业,加工后的水产品通过B端(如餐饮业、零售业)或C端(直接面向消费者)渠道流向市场,满足了不同消费者的多样化需求。
在中国水产养殖业中,有突出贡献的公司的领先效应逐渐凸显。这一些企业在资金、技术、市场等方面有着非常明显优势,然而,中小企业仍然是行业的重要组成部分,它们在数量上占据多数,在中国水产养殖业中扮演着不可或缺的角色。根据企查猫的多个方面数据显示,注册投资的金额在100万元以下的公司数达到了72.16%。
根据前瞻产业研究院报告《2024-2029年中国水产养殖行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》整理得出,2024年中国十大水产养殖企业汇总如下(注:排名不分先后)
综合来看,中国水产养殖产业有突出贡献的公司主要有:獐子岛、国联水产、大湖股份、好当家、东方海洋等。
獐子岛集团股份有限公司(简称:獐子岛)是我国水产养殖业主要有突出贡献的公司,曾获得了中国水产行业首枚“中国驰名商标”。企查猫资料显示,獐子岛成立于1992年,法人代表是李卫国,注册投资的金额为71,111(万人民币),公司位于辽宁省长海县獐子岛。
獐子岛集团的水产大致上可以分为鲜活系列、养生系列、冻鲜系列、料理系列以及休闲系列。其中,在鲜活系列当中,主要以虾夷扇贝、鲍鱼、海参、龙虾、珍蚝为主。从细分种类来看,虾夷扇贝是獐子岛水产养殖的主要来源。
獐子岛的水产养殖优势大致上可以分为技术、资源、市场和品控四类。在技术方面,獐子岛集团联合创新平台突破了多项关键技术,应用于贝类、海参、鲍鱼等新品加工。海洋牧场持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合,在生物技术与生态研发技术方面取得了进展。截止2020年年末,獐子岛集团共持有效授权专利56项,包括国家发明专利38项、PCT国际专利2项、实用新型专利13项、外观设计专利3项。
湛江国联水产开发股份有限公司(简称:国联水产)成立于2001年,注册投资的金额为112,816.73万元人民币,法人代表为李忠,总部在广东湛江。公司业务覆盖水产种苗的引进、繁育、养殖和销售,水产饲料的制造和销售,以及速冻水产品和速冻食品的加工和销售。国联水产拥有完整的产业链,在上海和湛江两地自建研发中心,公司实验室拥有CNAS认证,并先后被认定为农业产业化国家重点有突出贡献的公司。2010年,在深圳证券交易所正式挂牌上市,公司年产销量超过10万吨,销售额超过50亿元,年税收贡献超过2亿元。截至2022年,公司营收达到51.14亿元,在国内当前海洋渔业上市公司中排名第一。
目前国联水产的大单品,主要有面包虾系列、烤鱼系列、酸菜鱼系列、小龙虾系列、牛蛙系列。 大部分的营收都已经突破了亿元,个别超过了2亿元。
旗下产品国联翡翠虾仁占全网电商高达80%市场占有率,公司产品已入驻198家盒马鲜生门店、永辉880家门店、沃尔玛800家门店,公司是京东优质的合作伙伴,连续3年“虾类”品牌第一。
大湖水殖股份有限公司(简称:大湖股份)是一家以淡水渔业为主全产业链企业,企业成立于1999年,注册投资的金额为48,123.7188(万人民币),于2000年在上海证券交易所上市,大湖股份被誉为“中国淡水养殖第一股”,是全国唯一采用水面权益资本化方式上市的公司。
公司在水产养殖行业具有淡水渔业技术创新和新产品开发的实力,建立了湖南省水产工程技术研究中心、湖南文理学院-大湖股份水产院士工作站、水产高效健康生产协同创新中心和博士后科研工作站,以及鱼类种质选育基地等创新平台和基地。这些措施形成了“鱼类种苗繁育——科学化放养——专业化捕捞——水产品深加工——销售一体化+柔性物流供应链系统”的淡水渔业发展全产业链。
大湖股份水产品大致上可以分为鲜活、冰冻和冰鲜三大核心系列。鲜活系列新产品包括大湖有机鳙鱼、大湖有机甲鱼和阳澄湖大闸蟹等;冰鲜系列产品主要包括鳙鱼头、鳜鱼、草鱼等;冰冻系列产品主要包括小龙虾、鱼头、鱼片、甲鱼等原材产品系列和预制菜系列。目前,公司的产品已进驻沃尔玛山姆会员店、盒马鲜生、天虹商场、OLE精品超市等大型商超企业,以及京东、美团、天猫等主流电商平台,在全国合作商超门店超过1000家。
山东好当家海洋发展股份有限公司(简称:好当家)成立于1993年,注册资金为146,099.44万元人民币,法人代表为唐传勤。公司主营业务包括海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健。主要养殖产品有海参、海蜇、海带、中国对虾、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品、盐渍水产品、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液等。公司先后荣获“农产品水产健康养殖示范场”、“国家级刺参养殖”、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号。
好当家是全国最大的海参养殖企业之一,位于黄海与东海养殖区域,水质肥沃为发展名优海珍品提供了得天独厚的自然条件。目前,公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间占地108万平方米,实现了从人工育苗到围堰养殖的全产业链有机海参养殖。
2024年8月,好当家集团有限公司研究成果“刺参新品种培育及其绿色养殖技术建立与推广应用”荣获2023年山东省科技进步奖。
山东东方海洋科技股份有限公司(简称:东方海洋)是一家主要从事海水水产品苗种繁育、养殖、食品加工及保税仓储业务的公司。该公司成立于2001年,法人代表是张乐,注册资金为195,894.65(万人民币)。不仅是农业产业化国家重点龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业,而且还集海水养殖、冷藏加工、科研推广及国际贸易于一体。
目前,公司辖设多个分公司和全资子公司,包括艾维可生物科技有限公司、东方海洋生命科技有限公司、烟台市东方海洋渔业专业合作社等。
上海开创国际海洋资源股份有限公司(简称:开创国际)成立于1993年,总部位于上海,法人代表为王海峰,注册资金为24,093.656万元人民币。公司专注于远洋捕捞、水产品加工销售及相关贸易。主营业务涵盖海洋捕捞、食品加工、海上运输和渔货贸易等多个领域。公司以远洋捕捞为基础,以金枪鱼产业链为核心形成产业结构,并积极拓展磷虾捕捞业务,实施“一鱼一虾”的发展战略。
开创国际金枪鱼围网船队主要在中西太平洋进行鲣鱼、黄鳍金枪鱼捕捞生产。目前,公司拥有11艘金枪鱼围网船,年捕捞量约10万吨,在国内同行中基本保持名列前茅的地位。
渤海水产股份有限公司(简称:渤海水产)成立于2013年,注册资金为13,296.7万元人民币,总部位于山东省滨州市北海新区,法人代表是张海民。公司业务涵盖海水养殖、水产品加工、冷链物流及仓储、进出口贸易等多个领域,是鲁北地区规模化的水产品生产企业之一。公司拥有养殖区总面积近30万亩,年养殖、捕捞对虾、海参、藻类等各种海产品13000吨,深加工产品达5000吨。
渤海水产是2022年北京冬奥会对虾指定供应商,其在大汪子养殖中的对虾种苗覆盖率超过40%。
企查猫资料显示,百洋产业投资集团股份有限公司(简称:百洋股份)成立于2000年,总部位于广西南宁市,法人代表为李奉强,注册资金为34,636.2262万元人民币。该公司是一家综合性企业集团,涵盖水产科技研发、水产种苗选育、水产养殖、水产技术服务、水产饲料、水产食品、水生生物制品、水产即食菜品、美容保健品的生产、加工、出口和国内贸易。其主要产品包括罗非鱼食品和水产饲料,目前为公司主要的收入和利润来源。此外,百洋股份还荣获了农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工业示范基地等一系列荣誉称号。
目前,公司主要出口产品是冻罗非鱼片、罗非鱼条等,而在2023年将新增金鲳鱼、叉尾鮰等产品出口。这些产品主要出口美国、欧盟、中东、拉美、加拿大等国家和地区,以满足当地餐厅和食品加工厂的需求。
大连壮元海生态苗业股份有限公司(简称:状元海)成立于2009年,总部位于辽宁省大连市,法人代表是孙刚,注册资金为8,588.58万元人民币。该公司主要经营海参、鲍鱼等海珍品的生态育苗、养殖、收购、加工、销售以及深加工产品的研发和进出口业务。壮元海公司在长海县大长山岛拥有4300亩的海域经营权和开发权,该海域因其优越的地理位置,培育出的海产品肉质紧实、味道鲜美、营养丰富。
全球养殖水产品与捕捞水产品主要以鱼类为主。在水产养殖业,鱼类占比达到40%以上,水生植物的占比接近30%,成为水产养殖的第二大品类。
水产养殖销售模式包括直营模式和经销模式。直营模式是主要的销售模式,最重要的包含餐饮重客、商超、电商直营等渠道。餐饮重客是指对于大型餐饮客户、加工企业客户,公司直接与其建立业务合作关系;直营商超是指公司不通过经销商,直接与大型连锁商超建立业务合作关系;电商直营是通过京东、天猫、拼多多等电子商务平台进行产品销售。经销模式下,企业通过培育扶持品牌服务商,进行产品销售。我国水产养殖企业以直营模式为主。
我国水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一。我国水产品产量大多数来源于水产养殖,水产养殖产量仍就保持稳定增长,2020年,全国水产品养殖产量为5224.20万吨,同比增长2.86%。
根据农业农村部渔业渔政管理局的多个方面数据显示,2020年中国水产养殖行业的产量主要分布在广东、山东和福建三省,产量分别达到了747万吨、615万吨、612万吨。
中山市在广东省水产养殖产业中扮演着重要角色,其淡水养殖产量在全省21个地级市中排名第五。根据《2021中国渔业统计年鉴》的多个方面数据显示,2020年广东省淡水产品产量规模为415.41万吨,位居全国第二。据初步估算,结合广东省渔业发展趋势,2022年中山市的淡水产品产量约占全省产量的10%左右。
科技已成为中国渔业发展的重要推动力。中山大学教授王凯提出了“水的数字化”概念,并研发出芯片级水质检测相关设备,该技术能够将水的各项信息转化为数字信号并进行采集和处理,可用于服务于水产养殖等多个领域。
根据农业农村部发布的《“十四五”全国渔业发展规划》,到2025年,渔业科学技术水平将逐步提升,渔业科学技术进步贡献率将达到67%,水产养殖机械化率将超过50%,数字化和信息化程度也将进一步完善。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水产养殖行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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